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昇腾910C已在大范围商用中亮相，采选CloudMatrix 384组网集群技艺，其超节点性能对标英伟达GB300 NVL72。关连主张股施展拉风，具体如下：

一、芯片配套范围龙头

华丰科技（688629）

高速背板连气儿器：阛阓占有率高达70%，机构预测至2025年，公司净利润增量将达到4亿级别。

CPU Socket名堂：正在加快孵化程度中。

224G高速背板连气儿器：样品试制及格，为量产沉静性作念技艺铺垫。

泰嘉股份（002843）

昇腾910C电源独家代工：直罗致益于单卡价值量普及。

业务布局：涵盖铺张电子电源、新动力智能光伏/储能电源、数据中心电源及站点动力电源业务。

出口情况：锯切产物销售隐私50+国度，2024年出口相知意思国的锯切产物金额占比不到2%；电源产物无径直出口好意思国业务，关税政策影响较小。

二、封测技艺壁垒企业

华海诚科（688535）

HBM封装材料：国产替代跳跃者，手抓昇腾芯片环氧塑封料中枢技艺，远期利润空间或达现时10倍。

股东配景：深圳哈勃科技为其前十大股东，持股4%。

通富微电（002156）

2.5D/3D封装技艺：已酿成苍劲护城河，客户结构接续优化，联发科、华为等已成为迫切客户。

三、液冷技艺引颈翻新

申菱环境（301018）

昇腾液冷供应商：单千瓦不休决策价值4000元，瞻望2025年液冷阛阓范围将超百亿（基于80万台出货量）。

华为结合：华为机房精密空调主要供应商，份额沉静。

网宿科技（300017）

浸没式液冷决策：与华为共建，已参加商用阶段，技艺溢价空间庞杂。

技艺遵循：绿色云图自主研发的液冷数据中心PUE均值低至1.049，积极鼓励绿色数据中心发展。

四、昇腾生态链企业

拓维信息（002261）

自主品牌做事器：与华为云详细结合，在湖南落地湘江鲲鹏，构建“软件+硬件”鲲鹏生态基地。

神州数码（000034）

政务AI订单：绑定模子政务AI订单，如深圳广州政务接入DeepSeek系统的32亿大单。

做事器：神州鲲泰做事器采选华为鲲鹏和昇腾芯片。

直真科技（003007）

运维大模子：基于昇腾开导，已通过兼容性测试，政务、电信范围订单参加放量期。

华为结合：签署昇腾生态原生开导激发结合左券，结合获取阶段性遵循。

火食通讯（600498）

昇腾中枢授权：旗下长江操办领有昇腾中枢授权，央企配景助力“东数西算”工程。

不休决策：与昇腾结合发布“智”系列不休决策，赋能行业智能化升级。

贯注想路

短期：聚焦3月昇腾910C量产节点，贯注华丰科技、申菱环境季度订单数据。

中期：把抓2025年国内智算中心竖立操办（超300LOEFPS），贯注液冷、封测等细分赛说念预期差。

始终：锁定华为“一云两翼”政策下开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口，神州数码、拓维信息等整机厂商，享受生态扩展红利。